Come trovare azioni sottovalutate con lo strumento fair value di InvestingPro? Nel mondo degli investimenti valutare correttamente un’azione è uno degli aspetti più complessi ed importanti: un titolo può essere sottovalutato o sopravvalutato dal mercato, e saperlo riconoscere in tempo può fare la differenza fra un’investimento vincente ed uno fallimentare…
Prendendo spunto da una email ricevuta qualche giorno fa oggi voglio condividere con te quanto ho scoperto grazie ad Investing.com ed in particolare all’abbonamento a InvestingPro, lo strumento Fair Value, una piattaforma avanzata di analisi fondamentale che offre una visione approfondita ed obiettiva sul reale valore di un’azione.
Proviamo quindi insieme a capire come funziona questo strumento, perché può essere utile in una strategia di investimento e ti racconterò un caso concreto di utilizzo (quello che mi ha fatto scoprire questo strumento): DoValue, società italiana che ha mostrato un rendimento notevole proprio grazie ad una corretta valutazione del suo fair value.
🚨 DISCLAIMER IMPORTANTE: Questo articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo, non sono un consulente finanziario e non sto fornendo raccomandazioni d’acquisto o di vendita, fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento e ricorda che investire comporta il rischio di perdita di capitale.
Come trovare azioni sottovalutate: cos’è il fair value?
Per capire come trovare azioni sottovalutate il primo passo è comprendere cosa è il fair value e perché è importante.
Con il termine fair value (che potremmo tradurre come valore equo) si indica una stima del valore intrinseco di un’azione.
Per calcolare questo valore si utilizzano solitamente modelli di analisi fondamentale che considerano diversi fattori quali:
- Utili attesi futuri
- Flussi di cassa
- Tassi di crescita
- Valutazioni comparabili nel settore
- Indicatori finanziari storici
Il concetto è molto semplice: se il prezzo corrente di un’azione è inferiore al suo fair value stimato potremmo aver trovato un’azione sottovalutata e quindi teoricamente interessante da acquistare.
Viceversa se il prezzo è superiore al fair value quell’azione potrebbe essere sopravvalutata.
Molti investitori professionisti (quali hedge fund, analisti gestori di portafoglio) usano modelli di fair value per prendere decisioni di acquisto o vendita, oggi, grazie a piattaforme come InvestingPro, anche i singoli investitori possono accedere a queste informazioni.
Come trovare azioni sottovalutate con InvestingPro Fair Value
InvestingPro ha sviluppato un sistema proprietario di calcolo del fair value che si basa su più di 7 modelli di valutazione professionali.
Andando ad approfondire il funzionamento di questo strumento ho scoperto che fra i modelli utilizzati ci sono:
- CFD (Modelli di flusso di cassa scontato)
- Multipli di mercato (P/E, EV/EBITDA, P/B)
- Modelli di crescita degli utili
- Previsioni degli analisti
- Valutazioni storiche e settoriali
Utilizzando questi modelli lo strumento Fari Value di investing pro offre una media ponderata fra più approcci con l’obiettivo di offrire una valutazione quanto più equilibrata e realistica possibile.
Uno degli aspetti che mi ha colpito particolarmente è la facilità di consultazione: ogni azione ha infatti una scheda dettagliata che mostra:
- Il fair value attuale aggiornato automaticamente
- Il prezzo corrente dell’azione
- Il potenziale di rialzo o di ribasso in percentuale
- I motivi dietro la valutazione (es. crescita dei ricavi, calo dei margini, …)
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Come trovare azioni sottovalutate: caso studio DoValue
Come scrivevo nell’introduzione dell’articolo, ho scoperto questo strumento di InvestingPro grazie ad una email dove viene spiegato come trovare azioni sottovalutate con il fair value.
Nell’email viene riportato il caso di DoValue, azienda quotata alla Borsa Italiana che opera nel settore dei servizi finanziari.
A gennaio 2025 il titolo veniva scambiato a 1,39 € per azione con una capitalizzazione di mercato di 451,9 milioni di euro. Molti investitori ignoravano questa azione considerandola poco interessante, secondo InvestingPro DoValue era fortemente sottovalutata e il fair value stimato segnalava un potenziale rialzo del +50%.
Questa previsione si basava su:
- Utili netti solidi
- Miglioramento delle previsioni di fatturato
- Ristrutturazioni aziendali in corso
- Un ruolo cruciale nel settore della gestione dei crediti deteriorati
Nel giro di 4 mesi l’azione è salita a 2,41 € con un rendimento del +65%, ben al di sopra della stima iniziale.
Con l’aggiornamento dei dati poi InvestingPro ha rialzato il fair value a 2,83 € indicando un ulteriore potenziale crescita del 6,4%
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Quali sono i vantaggi di uno strumento come il fair value?
Permette di scovare titoli che il mercato sta trascurando ma che hanno dei fondamentali solidi e al tempo stesso può essere un campanello d’allarme per identificare o evitare titoli il cui prezzo è troppo gonfiato rispetto ai fondamentali.
In più uno strumento come il fair value utilizza numeri e modelli quantitativi aiutando a scremare le opportunità più interessanti.
Per poter utilizzare il fair value di InvestingPro è necessario avere un abbonamento a pagamento che ovviamente include una serie di funzionalità e servizi aggiuntivi quali:
- Accesso illimitato alle schede delle azioni
- Aggiornamenti automatici dei modelli
- Analisi dei fondamentali estesa
- Dati macroecnomici e settoriali integrati
Oltre a tutti gli altri strumenti inclusi nell’abbonamento che puoi scoprire cliccando qui.
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